I anden del af Koontz' gyserserie er alvoren gået op for kriminalassistenterne Carson O'Connor og Michael Maddison. Victor Helios er i fuld gang med at skabe en ny race af overmennesker, og han er ved at erstatte nøglepersoner fra den gamle menneskerace, så de er klar over, at de ikke kan stole på andre end sig selv. Victor Helios har dog også problemer - ikke alle hans skabninger opfører sig, som de er programmerede til: Hans første skabning Deucalion stræber ham stadig efter livet og er allieret med kriminalassistenterne, og hans autistiske forsøgsperson Randal slipper ud af laboratoriet for at opsøge O'Connors også autistiske lillebror og nogle kloninger udvikler uplanlagte mutationer. Der er gys og spænding for alle pengene, Koontz kan som sædvanligt sit håndværk til 13 med pil op, og hans læsere vil vente i spænding på næste bind